เรื่องนี้เป็นตำนานในสมัยปลายราชวงศ์ชาง กล่าวถึงบุตรชายคนที่สาม ของแม่ทัพหลี่จิ้ง นามว่า หลี่นาจา ในหนังเรื่องนี้จะเริ่มเรื่องที่นาจาซึ่งเบื่อการเรียนแอบหนีบิดาไปเที่ยวเล่นข้างนอก และบังเอิญพลั้งมือฆ่าองค์ชายมังกรซึ่งเป็นบุตรของจ้าวสมุทร ลูกของเจ้าสมุทรชื่อ อ๋าวปิ๋ง ได้แค้นเคืองจากที่นาจา(หลิงจูจื่อ)ไปจับได้ว่า อ๋าวปิ๋งทำผิดบนสวรรค์ จึงได้หลอกล่อให้นาจาออกเรือไปกลางทะเลเพื่อจะปลิดชีพ แต่นาจาได้อาวุธมาจาก เทพไท่เยี่ย คือ ทวนปราบศัตรูพ่าย ผ้าแพรสายฟ้าฟาด กงล้อบรรลัยกรรป์ห่งทองครอบจักรวาล แต่นาจาใช้เพียงแค่ ผ้าแพรสายฟ้าฟาดถล่มวังบาดาลเพื่อช่วยพี่ของเขา(จินจา มูจา)แต่พลั้งมือฆ่าอ๋าวปิ๋งก้อเท่านั้น แต่นาจาก็รับผิดชอบด้วยการ ฆ่าตัวตายใช้เนื้อหนังคืนพ่อกระดูกคืนแม่ ทำให้จ้าวสมุทรบันดาลพายุมาถล่มเมือง นาจาจึงฆ่าตัวตาย เพื่อให้จ้าวสมุทรหยุดถล่มเมือง ภายหลังนาจาตายได้มารดาได้สร้างศาลเจ้าขึ้น หลี่จิ้งทราบเรื่องก็มาทำลายศาลเจ้าทิ้งซะทำให้นาจารับรู้และเกลียดชังบิดา
นาจาฟื้นคืนชีพขึ้นมาโดยใช้ดอกบัว แล้วได้อาวุธใหม่เป็นทวนกับสเก็ตไฟ จึงบุกทำลายวังจ้าวสมุทร ต่อมานาจาได้พาประชาชนย้ายไปอยู่เมืองโจว ที่มีผู้ปกครองมีคุณธรรม หลี่จิ้งจึงตามมาโจมตี กลายเป็นศึกระหว่างพ่อกับลูก หลี่จิ้งจวนจะพ่ายแพ้แต่ได้รับเจดีย์วิเศษจึงเอาชนะนาจาได้